La Consulenza Evoluta
Il servizio di consulenza evoluta è un metodo pensato per sfruttare al meglio le potenzialità della consulenza. È strutturato in 4 semplici passaggi:
Diagnosi: viene analizzato il patrimonio complessivo, focalizzando l’attenzione sui bisogni e sugli obiettivi futuri.
Pianificazione: vengono elaborate strategie di investimento costruite su misura per te.
Proposta: si presentano le soluzioni di investimento che ritengo coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi.
Monitoraggio: valuto costantemente l’andamento dei tuoi investimenti e verifico che la soluzione adottata sia sempre in linea con i tuoi obiettivi.